Dream hat das Träumen verlassen und seine Getreuen mühen sich redlich den Veränderungen Herr zu werden, die das Reich bedrohen. Doch zunehmend zeigt sich, dass sie mit dieser Aufgabe überfordert sind. Speziell Lucien wirkt zerstreut und mehr mit sich selbst und dem Umstand beschäftigt, dass ein Buch aus der Bibliothek verschwunden ist. Seiner Aufgabe als Stellvertreter Daniels wird er kaum gerecht und so sieht sich Merv gezwungen zu handeln.
Aus der Schwarzen Kiste befreit er den Richtgeist Judge Gallows, dem es am rechten Richtmaß fehlt. Gibt er zunächst vor nur als Berater Luciens tätig werden zu wollen, nimmt er nach und nach das Heft des Handelns an sich. Gemeinsam mit seinen Helfern Brute und Glob errichtet er eine Schreckensherrschaft. Lucien wird für sein Versagen verurteilt und Dora, die Monsterin mit erstaunlichen Fähigkeiten, mit einem Psychotrick ausgeschaltet. Damit bricht er zunächst jeden weiteren Widerstand.
Als er jedoch den Baku freisetzt um seinen Weisungen zuwiderhandelnde Träume zu eliminieren, fasst Lucien einen Plan. Er führt den Judge in die Galerie und lenkt ihn so lange ab bis sich für Dora eine Gelegenheit ergibt ihn anzugreifen. Die Ablenkung nutzt Lucien um Dreams Helm an sich zu nehmen und gemeinsam mit Dora zu fliehen. Mit ihrer speziellen Fähigkeit, die Reiche ohne Einladung betreten und verlassen zu können gehen die beiden in das verwaiste Reich von Destruction.
Dort erfährt Dora, dass sie von Dream keinesfalls verraten wurde und dass er ihr mittels der ihr täglich bereiteten kaputten Geschenke einen Weg aus ihrer selbst gewählten Isolation aufzeigen wollte. Daraufhin kehrt sie ins Träumen zurück, muss den sterbenden Lucien jedoch zurücklassen. Der begegnet seinem Schöpfer, der sich von ihm verabschiedet und ihm mitteilt, dass er nicht anders kann als sein Reich zu verlassen, das er nicht mehr aufrecht erhalten kann.
Im Träumen bereitet sich derweil der Judge auf die Auseinandersetzung mit einer erwachenden Entität vor, von der er glaubt dass es sich um einen neuen Ewigen handelt. Die Mittel hierfür zieht er aus verrückten und sogenannten luziden Träumen, die er aufrecht erhält und nach Aussage von Merv zu einem gefährlichen Psychostrudel vereint. Die zurückkehrende Dora geht unmittelbar zum Angriff über ist jedoch nicht in der Lage den Judge zu bezwingen. Da kommen ihr die anderen Träume unter der Führung Eves zu Hilfe und mit dem Erwachen der neuen Entität gelingt es, den Richtgeist zu besiegen.
Allerdings müssen sich die Träume nun mit einer körperlosen Empfindung befassen, die sich selbst als wahnsinnig gewordene künstliche Intelligenz beschreibt.
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