Während ihre Mutter im Sterben liegt wird Rose Walker wieder in die Ereignisse rund um die Ewigen hineingezogen. Ihre Tochter Ivy verliebt sich in Daniel und innerhalb kürzester Zeit wollen die beiden heiraten. Doch im Hintergrund wirkt eine geheime Organisation und instrumentalisiert Ivy um Dream anzugreifen. So sticht ihm die junge Frau ein Tattoo, das ihn angreifbar macht und bereitet ihm einen Tee, der ihn vergiftet. Daniel verlässt sie daraufhin im Zorn und sie versucht sich das Leben zu nehmen. Als Daniel erkennt, dass sie selbst ohne böse Absicht handelte, kehrt er zurück und nimmt sie nach ihrem Suizidversuch mit in sein Reich.
Im Krankenhaus ihrer Mutter liegt auch ein Rose seltsam bekannt vorkommender Mann, den sie besucht. Diesem erzählt sie ihre Geschichte und bekommt dabei immer wieder Eindrücke von einem Raben. Und auch an der ihre Mutter betreuenden Krankenschwester scheint etwas merkwürdig zu sein.
Vom Traumland aus begibt sich derweil Dora gemeinsam mit dem Raben Matthew auf die Suche nach Dream. Die führt sie zunächst nach Faerie wo ihnen Nuala erzählt wie der Gesuchte einen Handel mit Königin Titania einging. Im Glauben darum, dass sie von ihm einen Traumstein erhält, überließ ihm die Feenkönigin einen Gegenstand, der ihn bei seiner Suche voranbringen sollte. Als sich herausstellt, dass sie bei der Deutung des Tauschgegenstandes von Nuala getäuscht wurde, sinnt Titania auf Rache und sucht die Elfe auf. Die überreicht vorher Dora ein Artefakt, das aus dem Mitgefühl des Traumkönigs hergestellt wurde und das deren weitere Suche erleichtern soll.
Vor den Toren der Hölle trifft die Monsterin dann auf den geblendeten Balam, der sie zunächst nicht erkennt und für seinen gescheiterten Angriff auf das Traumreich zum Reimdämon degradiert wurde. Er geleitet sie zum Ouroboros, der von Daniel eine neue Gestalt erhielt und ihm im Gegenzug ein Weltenei überließ. Mit einem Bruchstück seiner Schale nimmt Dora die weitere Spur auf.
Im Haus der Mysterien treffen sie auf den schwindenden Rammler Long Lugs. Dem helfen sie dabei einen Brand zu löschen, den drei Fremde legten. Unter ihnen befindet sich auch Ziggy. Als Gegenleistung erhalten sie von Long Lugs einen Hinweis wohin es Dream verschlagen hat und gelangen so ins Royal Sussex Country Hospital. Dort liegt neben Rose Walkers Mutter auch Lucien, den sie mit zurück ins Traumreich nehmen.
Dort etabliert sich zwischenzeitlich die künstliche Intelligenz, die sich den Namen Wan gegeben hat. Diese fragt sich weiterhin zu welchem Zweck sie geschaffen wurde und von wem. Dabei offenbart sie ein erschreckendes Machtpotential. So muss Abel, der sich ihr andient, zusehen wie die KI ganze Existenzen nicht nur auslöscht sondern gar in einen Zustand der "Nie-Existenz" versetzt. Diese Handlungen scheinen aber von ihr völlig unkontrolliert abzulaufen und externe Angriffe auf sie scheinen ebenfalls zu erfolgen. So wurde unter anderem versucht sie abzuschalten.
Aus den Kenntnissen, die die Reise von Dora und Matthew erbrachte, schließt Wan, dass Dream ein neues abgekapseltes Universum erschuf um sich dorthin zurückzuziehen. Auf diese Weise will er sich und andere vor dem schützen was mit ihm vorgeht. Wan kommt zu dem Schluss, dass Dream nicht zurückkehren kann und will und erklärt sich bereit die Herrschaft über das Traumreich zu übernehmen.
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